“德国要取消年实现碳中和的目标”，就是这样一条消息在昨天被推上了热搜，但是时隔不久，就被辟谣了，虽然发布这些伪消息的始作俑者被啪啪打脸，但是从另外一个角度来看，我们或许应该认真思考这背后究竟隐藏着什么阴谋论！
首先我们要搞清楚，是谁发，为什么发，要达到什么目的？
现在的市场之中对于这种伪消息的辨别度还是非常缺乏的，而这些所谓的内部人士，知情人士恰恰利用了这个人性的弱点进行呼风唤雨，而通过所谓的媒体进行传播便成为了它们绝佳的工具。
要说它们之间如果没有利益关系，至少我是不会相信的。
因为现在整个市场中新能源行业爆火出圈，众多的人纷纷涌入这个赛道，都在享受这波持续的高景气周期带来的收益，很显然是因为太多的小散户死死地钉在了这个板块，动了某些人的蛋糕，因为在它们眼中则默默的认定，小散户的作用就是在某个节点承接它们巨大获利筹码的一个工具。
其实它们的动机非常简单，中途赶你下车，并且没收你的车票，最后再让你花费高价钱买回你的低廉车票，它们躺赚！
像这些欧洲的弹丸小国，它们对石化能源的依赖程度非常之高，推动能源结构的转型是他们可望而不可及的重要事情。
从全球电价水平来看，欧洲各国的电价水平明显偏高，因为它们对煤炭，石油，天然气的进口依赖程度非同一般，从此次俄乌的双边摩擦不难看出，能源的卡喉正在深深的刺痛着它们的每一根神经。
所以从长期来看，推动能源结构的转型，大力发展风光等清洁能源是未来的必然路线！
从另外一个角度来看，新能源汽车的崛起同样是能源结构转型过程中的关键支撑，从未来数十年来看，全球的汽车工业也将会发生重大变革，欧美这些传统车企将随着燃油车禁售的逐步临近而失去诸多优势，而此时我国将会迎来汽车工业的弯道超车！
近日，乘联会公布了6月新能源汽车行业的数据，其中6月单月批发销量突破50万辆达到57.1万辆，创下了历年最佳成绩，上半年新能源汽车批发销量达到了.2万辆，笔者认为今年突破万辆大关将会是大概率事件。
时隔不久，动力电池的产量数据公布，今年上半年动力电池产量.4吉瓦，其中三元电池82.9吉瓦，磷酸铁锂电池.2吉瓦，从占比来看，三元电池仅为40.2%，而磷酸铁锂电池的占比攀升至59.7%。
如果你没有概念，那就举个简单形象的例子，这就相当于你在大街上每见到10辆新能源汽车其中有6辆搭载的就是磷酸铁锂电池。
笔者则认为，未来随着新能源汽车的加速渗透，性价比优势更为突出的磷酸铁锂电池市场份额还将会进一步扩大。
届时，磷酸铁锂产业链也将会迎来持续的高景气周期，纵享行业发展带来的红利周期。
在汽车电动化快速发展的过程中，受到行业景气度高涨的推动，整个产业链迎来了历史性的发展机遇，无论是锂矿，锂盐，正极，负极，还是电解液，隔膜等核心材料，都因受到下游的强劲市场需求所处产业链的公司都取得了较大的业绩提升。
但是在磷酸铁锂电池异军突起之时，这个产业链中的关键上游材料前驱体磷酸铁似乎并没有得到市场的重视！
虽然从主营构成来看，输配电设备以50.21%的营收占比稳居第一，成为公司第一大主营，锂电材料以43.49%的营收占比位居营收第二，但是如果从产品来看，前驱体磷酸铁则以19.98%的营收占比稳坐公司第一大主营。
湖南雅城是公司持股69.36%的控股子公司，也是公司在锂电材料产业链中布局实施的主体，不仅具有磷酸铁锂前驱体磷酸铁的技术储备，并且还具有钴酸锂前驱体以及三元前驱体的技术储备。
近年来，随着锂电产业链持续的高景气周期，锂电材料的营收占比不断提升，由年的26.79%攀升至43.49%，同时净利润占比也持续提升，锂电材料已经成为公司全新的业绩驱动因素。
从产能来看，公司目前现有磷酸铁产能6万吨，在整个行业中的市场份额高达21%左右，稳居行业第一，除此之外，公司扩产的脚步仍在进行，其中在四川雅城基地规划的年产10万吨磷酸铁项目的一期项目5万吨也将会在今年三季度末投产，届时公司今年的产能将会提升至11万吨。
就在前几天，公司披露，以孙公司贵州雅友为主体，引入华友为战投，携手投建年产30万吨磷酸铁一体化项目，如果这个饼画成功，那么对于公司未来发展肯定是具有极大的帮助。
另外一方面来看，通过深度绑定华友另外的一个优势就是，今年三季度雅城基地年产5万吨项目投产后，其中70%的磷酸铁销量全部会有华友包销，从而进一步公司产能利用率的提升。
从未来需求端来看，驱动磷酸铁锂的下游需求因素主要源自动力电池和储能电池：
其一：在强劲的政策支撑下，我国新能源汽车将会迎来快速发展，根据新能源汽车产业发展规划的定调来看，笔者认为未来每年新增的新能源汽车将会超过万辆，在政策的支撑之下不仅新能源汽车市场会迎来持续的景气周期，同时也将会强劲的推动锂电材料的市场需求。
其二：随着储能行业的快速发展，我国储能行业95%以上的技术路线都是磷酸铁锂，届时磷酸铁锂对于储能行业的需求占比也将会逐步提升，笔者预测，未来三至五年，我国储能行业对于磷酸铁锂需求的年增速不会低于50%，锂电储能的行业市场非常广阔，同时也将会提升市场对于磷酸铁锂的需求。
写在最后：
如果按照5星的标准对其进行评分，笔者认为，四星实至名归！
其中丢分项中的资源布局乃是重中之重，众所周知，公司虽然产能方面占据优势，但是在产业链布局的优势并不明显！
对于未来产能的扩张，最为重要的看点就是携手华友共建的贵州项目，因为这个项目不仅获得了华友包销70%的产能，并且贵州方面承诺会促进这个项目匹配对应的磷矿资源。
除此之外，各钛白粉与磷化工企业纷纷加速布局磷酸铁领域，并且随着诸多磷酸铁锂企业加速完善产业链布局，磷酸铁领域未来的市场竞争必然是激烈的，尤其是钛白粉与磷化工的企业，它们具有更大的产业链延伸布局优势，只不过目前来看，进度明显低于预期！
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