一、大势研判
指数午后小幅震荡，下跌个股家数增多，临近收盘量能有所放大，但沪深两市全天成交额不足万亿元。磷化工板块全天强势，清水源、湖北宜化、四川美丰、川发龙蟒等涨停；银行板块走强，常熟银行封板；部分医美概念股继续活跃，金发拉比、国际医学涨停；券商、稀土等板块冲高回落。昨日批量跌停的煤炭股反弹，但半导体、通信设备、工业母机等板块低迷。
盘面上，磷化工、煤炭开采、环氧丙烷、北交所概念等板块涨幅前列，工业母机、HIT电池、半导体、电力等板块跌幅居前。
北向资金，今日合计净买入.54亿元。其中，沪市净买入57.08亿元，深市净买入44.46亿元。
指数方面，沪指冲高回落，但回落幅度也有限，行情整体格局变化不大，在这种行情下，市场呈现主赛道不断轮动，以挖掘补涨机会为主。
二、情绪监控
根据同花顺远航版数据显示，今日市场热度值为30，较上一交易日小幅下滑，主要系板块轮动所致，今日上涨以大权重为主，题材类个股普遍回调，不过从回调幅度来看，没有出现前几日的恐慌式砸盘，整体调整还是比较良性的。
三、热点板块解读
1、煤炭
在多重监管措施下，前期疯狂的动力煤期货价格急剧降温，在昨日跌停的基础上，今日更是罕见的一字跌停。但令人意外的，A股煤炭板块在昨日大跌后，今日迅速企稳，在开盘略微低开后就快速拉升。
事实上，这种情况在不久就已经上演过了，只不过当时是煤炭股价下跌，期货价格上行。对于这种现象，招商中证煤炭基金解释称，近期煤炭价格尤其是煤炭期货价格的大幅上涨主要是短期供求原因叠加市场炒作因素引发，但这些对相关煤炭上市公司的业绩影响不大，因为相关上市公司大部分都是执行长期协议价；同样道理，煤炭期货的全线跌停也对煤炭上市公司影响不大。
2、银行
银行今日也走得比较强，主要受到了业绩的刺激，平安银行、杭州银行、常熟银行率先公布三季报。其中，杭州银行第三季度实现净利润同比增长达34.47%；平安银行、常熟银行第三季度净利润同比增长也分别高达32.5%和24.8%。
万联证券认为，展望全年，国内宏观经济增长以及货币政策等出现大幅波动的概率不高，因此，银行业的整体经营环境趋于平稳向好。在年低基数的效应下，年整个板块的营收增长主要受规模因素的推动，拨备因素的改善，业绩确定性也相对较高。
值得一提的是，从历史数据来看，四季度银行表现也比较好，有一定的“日历效应”。
3、磷化工
今日化工板块中，磷概念、有机硅、草甘膦概念等表现活跃，消息面上，10月21日，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model3和ModerlY，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，这至少代表了未来很长一段时间的技术方向。
磷元素是磷酸铁锂电池不可或缺的资源，磷矿石处于磷酸铁锂产业链的上游地位，其通过湿法或热法可产生磷酸一铵、磷酸二铵和高纯度磷酸；高纯度磷酸和磷酸一铵通过磷铁反应、PH调节后得到磷酸铁，磷酸铁与碳酸锂最后进一步加工制成磷酸铁锂。
在此背景之下，多家磷化工企业已经宣布进军磷酸铁乃至磷酸铁锂产业。对于磷化工企业来说，发展磷酸铁有先天的成本优势，与此同时，由于新能源汽车对磷酸铁锂的需求将会持续提升，新业务将会给磷化工公司打开新的成长空间。
西部证券认为，磷化工行业面临三重投资机会：第一重机会，磷矿石资源面临短缺。受益标的包括：云天化、中毅达(拟收购瓮福集团)、兴发集团、川发龙蟒、川恒股份、云图控股、金诚信等。第二重机会，磷化工作为牌照类业务，加工能力受政策限制。受益标的包括：云天化、中毅达(拟收购瓮福集团)、新洋丰、云图控股、兴发集团、湖北宜化等。第三重机会，净化磷酸、工业级一铵扩能周期长。受益标的包括：川发龙蟒、川恒股份、川金诺、中毅达(拟收购瓮福集团)、云天化等。
四、龙虎榜资金动向
五、涨停统计
来源:复盘君