根据中国产业信息网,全球探明磷矿石基础储量约亿吨,其中摩洛哥和西撒哈拉储量达到亿吨,占到全球基础储量的70%左右。
我国磷矿资源排名世界第二,亚洲第一,储量超过30亿吨,占比达到5%,但平均品位仅有17%,是世界磷矿平均品位最低的国家之一。
国内磷矿分布极不均衡,云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的80%以上,磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。
年上半年,受疫情影响,矿山企业开工时间普遍推迟,市场供给明显下降。
根据博思数据显示,上半年全国磷矿石总产量约3,万吨,同比下降12.5%。
1-3月,为保春耕生产,下游肥料企业开工率较高,磷矿石市场需求较为旺盛;
4-6月,受矿山企业复工复产影响,短期内市场供给激增,供大于求,磷矿石价格有所下降。
8月中旬,磷矿石(28%品位)船板价约元/吨。
目前全球磷酸盐产能约万吨/年,主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等,其中国内产能占比超过四成。
国内磷酸盐生产企业众多,主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。
近年来,磷酸盐行业发展呈现如下趋势:
一是粗放型向精细型发展,工业级向食品级转换,大吨位的普通磷酸盐产品产量逐渐下降,代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品,以满足高端领域的需要;
二是大众产品向专用化、特种化转变,应用领域更加宽广;
三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。
年一季度,受疫情影响,国内物流不畅,市场供给下降,黄磷价格维持高位;
5月以来,因四川、云南电价下调及国内黄磷开工率回升,成本端下降,市场供给增多,叠加海外疫情影响,下游产品出口受限,市场需求减弱,黄磷价格持续下跌,至7月企稳回升。
8月中旬,黄磷价格约16,元/吨。
年一季度,受原材料黄磷价格高企影响,磷酸盐行情较好;二季度受国外疫情蔓延影响,磷酸盐产品出口受阻,叠加国内原辅料价格下跌影响,磷酸盐成本支撑减弱,价格略有下调。
磷肥属于农作物的基础用肥之一,其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强,产业集中度高。
国际方面,中东和北非地区是磷矿资源富集地,近年磷肥新增产能主要集中在该地区。国内磷酸一铵、二铵产能超过4,万吨,约占全球产能的一半,生产企业主要集中在“云贵川鄂”等磷矿资源聚集区,市场主要集中在“三北”(即西北、华北、东北)。
年1-2月,受下游复合肥市场需求提升影响,磷酸一铵行情上扬,市场价格企稳;3-6月,大中型复合肥企业备货意愿强烈,磷酸一铵需求量进一步提升,价格小幅上涨。
年1-3月,受行业减产检修影响,磷酸二铵市场供给下滑,价格逐渐企稳;4-6月,受行业企业复工复产以及前期库存积压影响,市场行情略微下行。
8月中旬,磷酸一铵价格约2,元/吨,磷酸二铵价格约2,元/吨。
兴发化工磷化工整体产业链
年,生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,重点解决“三磷”行业中污染重、风险大、严重违法违规等突出生态环境问题。
而实际上,磷酸一铵供过于求,中小磷酸一铵企业都处于亏损的边缘。
三磷整治增加了磷酸一铵企业的经营成本,将清退大量中小企业的产能,加快行业出清速度。